黑水河畔，唐僧师徒已然上岸。

孙悟空将鼍龙已除、师父获救的消息告知墨玄，并再次表示感谢。

墨玄只是淡然一笑：“贫道并未出力，全赖大圣神通。此间事了，贫道也该继续云游了。”

他提出告辞，符合他“偶遇同行散修”的人设。唐僧虽有不舍，再三道谢，孙悟空也并未强留，只是深深看了他一眼。

就在墨玄转身欲走之际，天际祥云再现，观音菩萨脚踏莲台，亲自降临。