行不过半里，樵夫忽然不见踪影。主仆二人正惊疑间，忽见前方现出座破旧山神庙。庙内走出一位老僧，手持念珠道：“阿弥陀佛，二位施主可是迷路了？”

冯生见这老僧宝相庄严，心下稍安，遂将昨夜遭遇细细道来。老僧听罢长叹：“此乃百年画皮妖寻仇而来。施主可知令祖冯太守当年之事？”

原来五十年前，冯生祖父冯世安任青州太守时，曾断过一桩奇案。有个姓柳的员外暴毙，其女柳依依告发继母与妖道勾结，用邪术害死父亲。冯太守查明真相，将那妖道绑赴市曹正法。临刑前妖道发誓：“必教冯家子孙偿我画皮之痛！”