很久很久以前，有一个传说，老虎拜猫为师，学习捕猎的技巧。猫考虑到自己是猛兽的师父，不能把所有的绝技都教给它，得留一手。于是，老虎只学会了十七般武艺，但是，不会爬树。

一天，老虎要吃掉猫，猫慌忙爬到高高的树上。老虎气得用脚、用头狠狠撞树，但无济于事，大树岿然不动。猫在树上，回想起教老虎学艺的每时每刻，一招一式，悔恨交加，百感交集，痛不欲生。如果不是这最后一招，险些就命丧黄泉。于是老虎山中为王，猫偷偷逃下山投靠了人类。