中原安静了五年后，从南方传来消息，鬼王分解已经破解，鬼国大军即将平定中原。鬼王，黑龙的哥哥，拥有真魔恶兽身。鬼王被封印了千年，现在的鬼王已经达到了临神级，而且拥有真魔恶兽身，可以说，他的实力可以和巴马一比。

鬼国的鬼兽向来杀人不睁眼，见人就杀，更有甚者，一些鬼兽拿人的尸体做食物。靠近南方的人们已经开始迁移，大多数人都向浮云山走去，只要逃到浮云山后面就有救了。在他们心中，没有任何人能敌得过浮云山的，几千年来都这样了，还不是吗？