黑水渊。

小强，蓝衡，秦川，秦山都站在悬崖边上，他们都在等待天邪的到来。发现天邪的气息已经很多天了，可是天邪现在还没到这里。

小强蜕变成功，心态已经改变很多。现在的小强不再像以前一样无知，现在很多事情他都知道怎样做了。他知道，天邪的出现一定是与他爷爷的解封有关，不能让天邪破坏爷爷解封。他蜕变成功后，第一件事情就是想找狂风和晨风打上一场。小强打架这么久来只输过给这两人，而且都是大败。