东汉末年，宦官掌权，民不聊生，致使十常侍之乱。宦官既诛，大将军何进死于宦官余党，京城洛阳一片混乱。为护天子安危，在袁绍为首的一干人商议之下，朝廷颁布号令，使诸侯进京勤王。在西凉的董卓便借此机会占据洛阳，天子大权旁落，最终关东联军反董，种种事宜，因此而起。

反董联军既散，在董卓的决意下，天子迁都，定为长安。司徒王允利用貂蝉使出连环计，离间吕布与董卓，并成功诛灭董卓。而后，董卓旧将李催郭汜在毒帝贾诩的计谋下反攻长安，朝廷再度大乱，天子沦落，种种颠覆，是历史上前所未有之状。