汉中有汉中平原，四周又有崇山峻岭。乃是龙虎盘踞之地。当年，刘焉在益州做州牧，而派遣张鲁进入汉中。以张鲁作为贼寇，断绝与朝廷的联系。在州中称王称霸。

但刘焉死后，养虎为患，张鲁一发不可收拾，尤其是和刘璋交恶之后，占据益州天府之国的刘璋，居然抵挡不住只割据汉中一郡之地的张鲁。

而且和其他诸侯，张鲁的治下，实行的是政教合一的统治方式。以道教为统治思想，张鲁不仅仅是太守，也是道教的天师首领。在思想上统治士卒，让他们拼死效力，自然勇悍无比。