X785年，新年伊始。

本该是个庆祝欢乐的日子，但整个魔法界却笼罩在一片阴霾当中。半个月前，12月16日，妖精的尾巴全体主力成员在天狼岛遭遇黑龙阿库诺罗利亚，全军覆没！

那可是菲奥雷王国的第一公会，除了哈比和夏露露外，甚至包括利力在内，都堪比S级魔导士的水准。足足18名S级或者S级以上的魔导士在那里同时消失。