X784年，12月16日。

经过与“恶魔的心脏”的激烈打斗后，妖精尾巴所有成员均已精疲力竭，意外中止的S级考核决定延迟进行。在靠海的一片空地上，他们安营寨扎，正在进行休整。

卡娜与基尔达斯终于父女相认，拉克萨斯的表现也让马卡洛夫非常满意，经过强化的他，实力已经领跑公会的新生一代。在经过与恶魔的心脏这场大战后，所有人都以为最艰难的时刻已经过去。