吴老太爷也娶了一位如花似玉的美娇娘，这美娇娘在嫁给吴老太爷的头年，就为吴家生了个大胖小子，吴老太爷开心不已，完全忘记了与那黑猫的契约。

次年，吴老太爷的夫人再度有孕，十月怀胎一朝分娩，这一次生下的是个长相十分乖巧可人的闺女。

当吴老太爷还沉浸在儿女双全的喜悦之中时，那黑猫再一次入了老太爷的梦。

在梦中，黑猫让吴老太爷履行诺言，把孩子上供，可吴老太爷不舍，他反悔了，请高人除了那黑猫。