李二山有一独生爱女，名叫李香儿，长得年轻漂亮，是整个李家村有名的美人。

可是天有不测风云，前些天外出去凌云城赶集，路过一座高山时，被一浑身笼罩黑袍中的人拦住去路。

黑袍人本打算将几人杀死修炼自己一项秘法的，看到李香儿的时候，却改变了主意。

也不杀人，也不劫财劫色，黑袍人提出让李香儿做他弟子，见黑袍人全身上下透着诡异，李香儿只得答应。