整个影片，以两条线讲述了四个故事，京剧老生大家杜成蹊、京剧学校里最小的花旦陶陶、京剧学校里唯一的男旦秦思哲、学校里学的最好的丑角孟西，这四个人物，不管是家庭方面的矛盾，还是理想与现实之间的差距，都浓墨重彩的展现了京剧在娱乐鼎盛的时代面临的传承问题。

京剧的美，年轻人已经不再感兴趣了，小园子里寥寥无几的观众，对比的是热闹鼎盛的演唱会，片子里最让人唏嘘的一幕，是露天的戏台，戏台前的场地只有一个拄着拐杖的老人，步履蹒跚的前来听戏，戏台上唱念做打，咿咿呀呀的唱着人生百态，可戏台下却只有一个已经白了头的观众。