玄奘法师由李世民亲自送到国界之处，赐酒送别，让他一路小心，预祝他取得真经归来！玄奘法师骑了白马，出了大唐，一心去往西天灵山。

玄奘心再诚，终究是肉体凡胎，刚刚出了国界，就遇到一青额猛虎，差点成了它腹中食，被一个猎户救下，住了一晚，第二天才继续上路。

又过不久，玄奘就遇到了他命中的第一个徒弟，孙悟空，看到被镇压在五行山下的孙悟空，玄奘先是一惊，便要逃去，但是孙悟空告知他乃是菩萨点化，要拜他为师，护送他到西天求经。玄奘知道是菩萨吩咐，就上了山，揭了灵符，孙悟空出得五行山，衣服却早已破烂，像是个乞丐一番，玄奘将自己备用的僧袍给他，毛脸雷公嘴的孙悟空穿着僧袍格外别扭，就想先去龙王处再讨一套行头，但是玄奘告诫他佛门弟子八条戒律，孙悟空才熄了心思，拖着白马上路了。