而且幽州除了南面与内地相连，西部的东突厥刚刚被大唐吞并外，北部有奚族和契丹放，东北部有靺鞨、东部有高句丽族，这几个少数民族都拥兵数十万，对幽州构成了严重的威胁。

北部的奚族首领为可度者，奚人有五大部落，分别是阿会部、处和部、奥失部、度稽部、元俟折部，统归可度者统领，每个部落都拥有数万控弦之士。

契丹族与奚族关系密切，好在首领大贺窟哥与大唐关系不错，所以与大唐的冲突并不多。