大汉建安八年，转眼又是四年过去了，可这四年间，中原的局势又是发生了重大的变化！四年前，幽州突然发生惊变，西秦大将赵云、魏延突然率领大军出现在了幽州，在极短的时间内，攻克范阳，一代霸主公孙瓒战死，曾经关东诸侯中最为强大的北燕竟然就如此消亡。

而就在天下人都以为，率领近六万北燕大军的北燕军师司马懿会率领大军北上为公孙瓒报仇，却没想到一个更加惊人的消息传来：司马懿竟然带着六万北燕大军转而投靠到了曹操帐下！曹操也是顺势夺取了冀州，正式取代公孙瓒，成为关东最为强大的诸侯！至于那青州，则是被之前一直被几方诸侯压迫的刘备给拿下，刘备也因此得到了喘息的机会，开始慢慢壮大实力。