沙僧打不过悟空，便到观音处求助，不期又遇到了个孙悟空。

观音说明悟空一直在此未离半步，那一个悟空定是假的。

悟空听说另有假悟空占了他的花果山，又打伤师傅，便与沙僧同去花果山找假悟空较量。

那知二人一见面，打成一团，便真假难分，几经测试仍无效果，最后如来道出因果：一念之差，便生恶意，恶意便生妖孽。

唐僧师徒来到火焰山，茫茫火海，欲渡不能。偏偏能灭火的芭蕉扇又在有夺子之仇的铁扇公主之处，悟空无奈只得上门求借，铁扇公主哪里肯允。