悟空前来相助，变作小姐智斗八戒，几经打斗，收服八戒，从此唐僧有了二徒弟猪八戒。

黄风岭老鼠作怪，变出海市蜃楼支开悟空、八戒，掠走唐僧，想吃唐僧肉。

悟空、八戒来救师傅，妖精掀起黄风漫天盖地。后从灵吉菩萨处取来定风丹，降服妖精，救回唐僧，师徒重上路程。

沙僧受观音指点，在流沙河化为水怪，等待唐僧的到来，却不料与悟空、八戒发生误会，好一场水上大战。